1) Gastgeberin festlegen
- Die Beraterin startet mit der E-Mail-Adresse der Gastgeberin.
- Das System prüft, ob die E-Mail bereits als Kunde existiert.
- Wenn kein Datensatz existiert, wird die Gastgeberin neu angelegt und der Beraterin zugeordnet.
- Wenn ein Datensatz existiert und dieselbe Beraterin hinterlegt ist, werden Kundendaten übernommen.
2) Gäste zur Party hinzufügen
- Gäste werden ebenfalls über die E-Mail-Adresse gesucht.
- Existiert der Kunde bereits bei derselben Beraterin, wird er direkt an die Party angeschlossen.
- Existiert der Kunde noch nicht, kann er neu angelegt und der Party zugeordnet werden.
3) Sicht auf Partys
- Office sieht alle angelegten Partys.
- Vertriebspartner sehen nur die eigenen Partys.
Hinweis zur Suche
Partys können über eine Suchmaske gefunden werden. So lassen sich auch später gezielt bestehende Party-Vorgänge öffnen.